أدوات الاستثمار والتحليل المالي

أقل من 25% 25-50% 50-75% أكثر من 75%

أقل من 30 30-45 46-60 أكثر من 60

لا يوجد محدودة متوسطة واسعة

أقل من مليون دولار أمريكي مليون دولار أمريكي - 10 ملايين دولار أمريكي 10 ملايين دولار أمريكي - 50 مليون دولار أمريكي 50 مليون دولار أمريكي - 500 مليون دولار أمريكي

الحفاظ على رأس المال توليد الدخل نمو رأس المال

أقل من 3 سنوات 3-5 سنوات أكثر من 5 سنوات

بيع جميع الاستثمارات بيع بعض الاستثمارات لا تفعل شيئًا شراء المزيد من الاستثمارات

الراتب دخل العمل دخل الاستثمار

محافظ (مخاطر منخفضة، عوائد أقل) متوازن (مخاطر معتدلة، عوائد معتدلة) عدواني (مخاطر عالية، عوائد أعلى)

الأسهم السندات العقارات النقد الأعمال العائلية استثمارات أخرى